Сергей и Алексей Шиловы, два обычных брата, однажды сталкиваются с существом из ночных кошмаров. Эта встреча навсегда меняет их жизнь, пробуждая внутри странные, почти необъяснимые способности. Вскоре они узнают, что их город — не такое уж спокойное место. Оказывается, в стенах местного НИИ скрывается нечто большее, чем научные лаборатории. Там находится дверь, тонкая граница, за которой начинается мир, полный существ из старых легенд и страшных сказок.

Теперь оборотни, русалки и прочая нечисть периодически просачиваются в наш мир, словно незваные гости. За порядком в этом хаотичном соседстве следит засекреченная служба с говорящим названием «Граница миров». Братьям предстоит разобраться, что делать с их новыми силами, и как жить в реальности, где за углом может ждать не просто хулиган, а настоящая ведьма.